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BARRY CALLEBAUT PLACEMENT DE DETTE SURSUBSCRIT

le Groupe Barry Callebaut a annoncé le placement réussi de son deuxième financement par emprunt (appelé Schuldscheindarlehen) en deux ans en utilisant un instrument de dette financière similaire à un billet à ordre. 

La société a levé un total de 450 millions de CHF ($492,7 millions US). La durée moyenne pondérée (échéance du billet) est de 6,9 ans, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 1,68%. 

L'offre était clairement intéressante car elle est devenue fortement sursouscrite, avec des banques allemandes et asiatiques, ainsi qu'un large éventail d'autres banques européennes participantes.

Nous nous réjouissons de l'intérêt très important des investisseurs internationaux pour notre offre. Cette émission signifie un nouveau passage de sources de financement non engagées à des sources de financement engagées grâce auxquelles nous sortons de la crise du COVID-19 avec un bilan encore renforcé.

Remco Steenbergen, directeur financier du groupe Barry Callebaut

Les revenus sont affectés aux fins générales de l'entreprise. Barry Callebaut souhaitait que le financement augmente la liquidité à long terme de l'entreprise en prolongeant la maturité moyenne à des taux d'intérêt historiquement bas et en réduisant sa dépendance aux sources de financement à court terme.

En clair, cela signifie qu'ils considèrent actuellement les taux d'intérêt bas comme un moyen très attractif de financer l'entreprise sur le long terme et d'éviter les cycles répétés de financement à court terme à des taux potentiellement moins attractifs.

Landesbank Baden-Württemberg, Cooperatieve Rabobank UA (en coopération avec Raiffeisen Bank International AG), Société Générale et SEB AB Frankfurt Branch ont organisé l'offre.

Barry Callebaut a émis son premier emprunt par billet à ordre en février 2019. À ce moment-là, l'équivalent de 600 millions d'euros du prêt sur billet à ordre était le plus important consenti en CHF.

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