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DEUDA BARRY CALLEBAUT COLOCANDO SOBRE SUSCRIBIDO

los Grupo Barry Callebaut anunció la colocación exitosa de su segunda financiación de deuda (llamada Schuldscheindarlehen) en dos años utilizando un instrumento de deuda financiera similar a un pagaré. 

La compañía ha recaudado un total de CHF 450 millones (US $492.7 millones). El plazo promedio ponderado (vencimiento de la nota) es de 6.9 años, con una tasa de interés promedio ponderada de 1.68%. 

La oferta fue claramente atractiva, ya que se suscribió en exceso, con bancos alemanes y asiáticos, y también una amplia gama de otros bancos europeos que participaron.

Estamos satisfechos con el interés muy significativo de los inversores internacionales en nuestra oferta. Esta emisión significa un cambio adicional de fuentes de financiamiento no comprometidas a fuentes comprometidas a través de las cuales salimos de la crisis de COVID-19 con un balance fortalecido aún más.

Remco Steenbergen, Director Financiero del Grupo Barry Callebaut

Los ingresos se asignan a fines corporativos generales. Barry Callebaut quería financiación para impulsar la liquidez a largo plazo de la compañía al extender el vencimiento promedio a tasas de interés bajas récord y reducir su dependencia de fuentes de financiamiento a corto plazo.

En inglés simple, esto significa que ven las bajas tasas de interés en este momento como una forma muy atractiva de financiar el negocio a largo plazo y evitar rondas repetidas de financiación a corto plazo a tasas potencialmente menos atractivas.

Landesbank Baden-Württemberg, Cooperatieve Rabobank UA (en cooperación con Raiffeisen Bank International AG), Société Générale y SEB AB Frankfurt Branch organizaron la oferta.

Barry Callebaut emitió su primer préstamo de pagarés en febrero de 2019. En ese momento, el equivalente a 600 millones de euros del préstamo de pagarés era el más grande realizado en CHF.

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Escrito por kristina

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